Consulter les documents d'un projet
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Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Avoir accès au projet. Vous ne voyez que les documents des lots auxquels vous avez accès.
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Dans le menu de gauche, ouvrez Documents.
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Choisissez un onglet : Tous les documents, ou un type de document (État d’avancement, Certificat de paiement, Facture…). Chaque onglet affiche son nombre de documents.
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Utilisez la recherche, Filtrer (lots, statut, période, montant HT, date d’ajout) ou un filtre rapide :
Filtre rapide Affiche À traiter par moi Les documents que vous devez approuver ou signer. À traiter Les documents avec une approbation ou une signature en attente. Approuvés Les documents dont le circuit d’approbation est terminé favorablement. Signés Les documents signés par tous les signataires. Refusés Les documents ayant reçu au moins un refus. -
Organisez le tableau avec Colonnes et Grouper (par type, lot ou période). Vos choix sont mémorisés par onglet.
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Survolez une ligne et cliquez sur l’œil pour ouvrir le document dans la visionneuse, ou cliquez sur le document pour afficher son panneau de détail (Détails, Activités, Approbation).
Les colonnes APPROBATION et SIGNATURE détaillent chaque circuit : Séq (séquentiel) ou Par (parallèle), et une pastille par participant (verte : fait, rouge : refus, neutre : à faire). Survolez une pastille pour voir l’action et sa date.
Résultat
Section intitulée « Résultat »Pour exporter, cliquez sur Exporter : l’export porte sur les documents filtrés (tableur, ou archive .zip des fichiers si l’option est activée). Pour récupérer les fichiers d’une sélection, utilisez Télécharger dans le bandeau du bas.