Démarrage rapide
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À la fin de ce guide, vous serez connecté à ID ALL Finance, vous aurez ouvert votre projet et vous saurez où trouver le suivi financier de vos lots et leurs documents.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Une invitation à un projet ID ALL Finance, reçue par e-mail, ou un compte existant.
- Un navigateur web récent.
1. Se connecter
Section intitulée « 1. Se connecter »- Ouvrez idall-finance.idcapture.fr dans votre navigateur.
- Cliquez sur Se connecter : vous êtes redirigé vers la page de connexion sécurisée ID CAPTURE.
- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Une fois connecté, ID ALL Finance s’ouvre sur la liste de vos Projets.
2. Ouvrir un projet
Section intitulée « 2. Ouvrir un projet »La page d’accueil liste vos projets.
- Utilisez la recherche pour retrouver un projet par son nom.
- Les projets les moins récents sont regroupés sous Autres projets : cliquez sur Charger plus pour les afficher.
- Cliquez sur un projet pour l’ouvrir.
3. Se repérer dans un projet
Section intitulée « 3. Se repérer dans un projet »Un projet est organisé en espaces, choisis dans la barre du haut : Suivi financier et, selon votre projet, Appels d’offres.
Dans l’espace Suivi financier, le menu de gauche donne accès à :
| Menu | Contenu |
|---|---|
| Lots | Le tableau financier du projet : lots, groupements de lots, avancement et montants. |
| Échéancier prévisionnel | La prévision de facturation du projet (option). |
| Documents | États d’avancement, certificats de paiement, factures et autres documents du projet. |
| Tableau de bord | Les indicateurs financiers du projet. |
| Vue croisée | L’analyse des données financières sous forme de tableau croisé. |
| Zones | Le découpage géographique du projet. |
| Paramètres | Le paramétrage financier du projet (selon vos droits). |
| Informations / Participants | La fiche du projet et les personnes qui y participent. |
Vous ne voyez que les lots et les menus auxquels votre rôle vous donne accès.
4. Trouver de l’aide
Section intitulée « 4. Trouver de l’aide »- Le bouton Support donne accès à la Base de connaissance, aux Nouvelles fonctionnalités et au formulaire Contacter le support.
- Le menu utilisateur donne accès à votre Profil et à Se déconnecter.
Et ensuite ?
Section intitulée « Et ensuite ? »- Projets, lots et rôles : comprendre l’organisation d’un projet.
- Saisir son avancement mensuel
- Consulter les documents d’un projet