Importer une liste de tâches
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Sur le site web, l’arborescence des thèmes et les tâches d’un Compte Rendu peuvent être créées depuis un fichier CSV, XLS ou XLSX, plutôt qu’une à une. Utile pour démarrer un chantier à partir d’un modèle ou d’un compte rendu tenu jusque-là dans un tableur.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- La fonction Responsable sur la session de Compte Rendu.
- Une session ouverte, dans une opération ouverte.
Sur le site web, ouvrez la session de Compte Rendu. Toutes les actions de l’arborescence s’obtiennent par clic droit : sur Compte Rendu (la racine) ou sur un thème.
1. Importer l’arborescence
Section intitulée « 1. Importer l’arborescence »- Clic droit sur Compte Rendu > Importer une arborescence. Quand l’arborescence est vide, le même bouton est proposé directement.
- Cliquez sur Télécharger un exemple et complétez le fichier : un sous-thème indique son thème, un sous-thème de niveau 2 indique son sous-thème et son thème, dans les colonnes prévues.
- Déposez le fichier et validez.
Pour repartir d’une arborescence existante, Exporter l’arborescence la télécharge au format CSV : elle peut servir de modèle pour une autre session. Pour l’ouvrir dans un tableur, précisez l’encodage UTF-8.
2. Importer les tâches d’un thème
Section intitulée « 2. Importer les tâches d’un thème »- Clic droit sur le thème, sous-thème ou sous-thème de niveau 2 qui recevra les tâches > Importer une liste de tâches.
- Cliquez sur Télécharger un exemple et complétez le fichier, une tâche par ligne.
- Déposez le fichier et validez.
Selon le paramétrage de l’opération, les tâches importées sont soit diffusées aussitôt, soit En préparation : relisez-les, puis diffusez-les.
3. Réorganiser l’arborescence
Section intitulée « 3. Réorganiser l’arborescence »- Ordonner l’arborescence (clic droit sur Compte Rendu) : glissez-déposez les thèmes dans l’ordre voulu, puis validez. Un élément garde son niveau : un sous-thème ne devient pas un thème.
- Renommer et Supprimer (clic droit sur un thème) : un thème ne se supprime que s’il ne contient ni sous-thème ni tâche.
Résultat
Section intitulée « Résultat »L’arborescence et ses tâches apparaissent dans la page du Compte Rendu, sur le site web comme dans l’application après synchronisation. Si l’import échoue, les messages d’erreur affichés indiquent ce qu’il faut corriger dans le fichier.