Paramétrer le circuit de validation d'une session

Ces réglages se font sur le site web, dans la configuration de la session, et valent pour tout circuit de validation, dynamique ou non. Ils ne modifient pas le workflow lui-même : pour changer les statuts ou les transitions d’un workflow dynamique, voir Configurer un workflow dynamique.

Prérequis

• Être administrateur de l’opération, avec le droit de gérer les sessions.
• Sur le site web, la configuration de la session ouverte, section Configuration du workflow.

Étapes

Attribuer les rôles

1. Dans Rôle des utilisateurs, placez chaque utilisateur dans la liste du rôle voulu.
2. Enregistrez la session.

Un utilisateur laissé sans rôle consulte les observations mais ne change aucun statut, sauf si le workflow lui donne un rôle par défaut selon son profil.

Réinitialiser le statut au changement d’entreprise

1. Dans le tableau des options du workflow, activez Réinitialisation du statut lors du changement d’entreprise affectée.
2. Enregistrez la session.

Désormais, changer l’entreprise d’une observation la remet à son statut initial, avec le commentaire Statut réinitialisé lors de la réaffectation d’entreprise dans son Suivi. Sur un workflow dynamique, l’option est désactivée par défaut.

Personnaliser ou réinitialiser les libellés et couleurs des statuts

1. Dans Label et couleurs des statuts, modifiez le Label ou la Couleur d’un statut pour cette session. La valeur est marquée personnalisé ou personnalisée ; au survol, l’infobulle rappelle la valeur définie par le workflow.
2. Pour revenir à la valeur du workflow, cliquez sur le bouton de réinitialisation en bout de ligne, ou sur Tout réinitialiser pour tous les statuts personnalisés (une confirmation est demandée).
3. Enregistrez : la réinitialisation est appliquée à la sauvegarde du workflow.

Astuce

Si un libellé modifié dans le workflow dynamique ne s’affiche pas, c’est qu’une personnalisation de la session le masque : réinitialisez-la.

Vérifier et exporter

• Voir le diagramme affiche les statuts, leurs couleurs et les transitions possibles pour chaque rôle.
• Exporter la configuration prépare un fichier Excel de la configuration du workflow de la session, avec les rôles et le niveau de chaque utilisateur, puis le télécharge.

Résultat

Les utilisateurs voient les statuts que leur rôle permet d’attribuer, avec les libellés et couleurs de la session : sur le web aussitôt, dans l’application ID ALL Site après leur prochaine synchronisation.