Générer un rapport

La génération se fait sur le site web d’ID ALL Site. Pour choisir le type de rapport adapté à votre besoin, voir Les types de rapports.

Prérequis

• L’accès au module de création des rapports. Sans lui, le bouton Rapport n’apparaît pas.
• Les observations saisies sur le terrain synchronisées : le rapport reprend ce qui est sur le serveur.
• Pour ajouter une page de garde : le droit à la page de garde sur le contexte.

Étapes

1. Sélectionner les observations

1. Ouvrez la session sur le site web, à la liste des observations.
2. Filtrez la liste si besoin, puis cochez les observations à inclure.
3. Cliquez sur Rapport. La fenêtre Choisissez votre rapport s’ouvre.

Sans aucune observation cochée, l’application demande confirmation : utile pour un rapport de Statistiques ou un Document libre.

2. Partir d’un rapport vierge ou d’une configuration enregistrée

• Nouveau Rapport Vierge ouvre la configuration complète, décrite ci-dessous.
• Sous Configuration(s) sauvegardée(s) et Configuration(s) de rapport partagée(s), chaque configuration propose Génération immédiate (le rapport part aussitôt, sans rien régler) ou Configuration avancée (la configuration s’ouvre pour l’ajuster avant de générer).

3. Composer le rapport

La configuration se lit de haut en bas, dans la colonne de gauche :

1. Page de garde : cochez Ajouter une page de garde au rapport, puis choisissez un modèle de l’opération ou importez un fichier (PDF, image ou Word, 1 Mo au plus). Si le modèle comporte des champs, une fenêtre vous demandera de les compléter à la génération.
2. Corps du rapport : chaque partie a un Type de rapport. Ajouter une partie en ajoute une autre ; sélectionnez une partie pour régler ses options à droite (Classifier par, orientation, Champs affichés…).
3. Pièces jointes : Ajouter une piece jointe, donnez-lui un nom et choisissez le fichier. Elle sera ajoutée à la fin du rapport.
4. Format du fichier : PDF, EXCEL ou WORD. Seuls les formats compatibles avec les parties choisies sont proposés. Découper par produit un fichier par entreprise, par lot, par plan… ou par observation.

Attention

En Excel ou en Word, le rapport ne peut avoir qu’une partie, sans page de garde ni pièce jointe. Passer à l’un de ces formats retire la page de garde.

4. Vérifier et générer

1. Cliquez sur Prévisualiser le rapport pour contrôler la mise en page : l’aperçu porte sur la première observation de la sélection, sans page de garde ni pièces jointes.
2. Choisissez Oui à Sauvegarder la configuration du rapport pour la réutiliser plus tard (voir Enregistrer et partager une configuration de rapport).
3. Cliquez sur Générer le rapport.

Pour une grosse sélection, l’application prévient que le rapport sera découpé en plusieurs fichiers et que la génération peut prendre du temps. Confirmez pour continuer.

Résultat

Le rapport est généré au format choisi et téléchargé, en un seul fichier ou en plusieurs si vous l’avez découpé.

Astuce

Une même opération produit souvent les mêmes rapports chaque semaine : enregistrez la configuration une fois, puis utilisez Génération immédiate.

Voir aussi

• Les types de rapports
• Enregistrer et partager une configuration de rapport
• Filtrer et organiser les observations
• Synchroniser une opération