Gérer les entreprises et les lots
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Les entreprises sont définies une fois pour toute l’organisation, avec une couleur qui les distingue sur les plans et dans les listes. Les lots sont propres à chaque opération : on y rattache les entreprises qui interviennent et les types d’observation possibles.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Le profil Administrateur, ou les droits Créer des entreprises et Mettre à jour des entreprises pour les entreprises, Mettre à jour des opérations pour les lots.
Créer une entreprise
Section intitulée « Créer une entreprise »- Sur le site web, ouvrez Administration > Comptes & Accès > Entreprises.
- Cliquez sur Créer une entreprise.
- Renseignez le Nom, l’E-mail de contact et la Couleur.
- Enregistrez : le message Entreprise « … » créée. confirme la création.
Le filtre Opérations n’affiche que les entreprises d’une opération. Exporter en CSV exporte la liste.
Créer les lots de l’opération
Section intitulée « Créer les lots de l’opération »- Ouvrez Administration > Opérations > Configuration avancée.
- Dans le bloc Lots, cliquez sur Créer, ou sur Créer en masse pour en saisir plusieurs.
- Sélectionnez un lot, puis faites glisser les entreprises de la liste Entreprises vers la liste Entreprises du lot. Faites de même pour les Types du lot.
Pour ajouter une entreprise à plusieurs lots d’un coup, utilisez Ajouter à plusieurs lots ; pour l’en retirer, Retirer de plusieurs lots.
Résultat
Section intitulée « Résultat »Les lots et leurs entreprises sont proposés dans les champs Lots et Entreprises des observations. Les comptes Entreprise ne voient que les observations des lots de leur entreprise. Les modifications arrivent dans l’application à la prochaine synchronisation.