Créer une session

Une session est un espace de travail dans un contexte de l’opération, par exemple une campagne d’OPR (voir Opérations, contextes et sessions). Elle se crée sur le site web, dans Administration > Opérations > Sessions.

Prérequis

• Le profil Administrateur, ou le droit Gérer les sessions.
• Une opération ouverte : sur une opération en lecture seule, le bouton de création n’apparaît pas.

Étapes

1. Sur la page des sessions, cliquez sur le bouton + (Ajouter une nouvelle session). Le panneau Nouvelle session s’ouvre.
2. Dans Informations Générales, renseignez :
   • Nom : le nom affiché dans le sélecteur de sessions ;
   • Contexte : le contexte de la session (les contextes grisés sont obsolètes) ;
   • Préfixe (marqueurs sur plans) : jusqu’à 3 caractères, repris sur les marqueurs des observations de la session sur les plans.
3. Si le contexte a une configuration de session par défaut, la fenêtre Configuration du contexte propose de l’utiliser : elle reprend le préfixe, le nombre de niveaux du workflow, l’apparence des statuts et les notifications. Répondez Oui pour partir de cette configuration.
4. Dans Autorisation d’accès, sélectionnez, profil par profil, les utilisateurs qui ont accès à la session : Administrateur, Utilisateur standard, Entreprises, Utilisateur lecture seule, Invité, Validation.
5. Dans Choix du workflow, choisissez le Workflow (le circuit de validation des observations) et ses options, par exemple le nombre de Niveaux.
6. Cliquez sur Sauvegarde des informations générales.

Astuce

Pour qu’une entreprise ne voie pas la session, ne sélectionnez aucun de ses comptes dans la liste Entreprises de l’Autorisation d’accès. Un compte qui n’a pas accès à une session ne la voit ni sur le site web ni dans l’application.

Note

Les workflows dynamiques et la configuration par défaut d’un contexte se paramètrent avec ID Capture : pour une session qui demande un circuit de validation particulier, faites une demande d’intervention de type Ajout ou suppression d’une session (voir Faire une demande au support).

Résultat

La session apparaît sur la page des sessions, à l’état En cours. Les utilisateurs autorisés la retrouvent dans le sélecteur de sessions, dans l’application après leur prochaine synchronisation. Une fois la session enregistrée, sa section Notifications devient disponible : voir Configurer les notifications d’une session.

Le menu Actions de la session permet aussi de la Dupliquer, avec ses notifications.

Voir aussi

• Geler ou fermer une session
• Profils et droits
• Observations, statuts et circuits de validation