Suivre le Compte Rendu sur le site web
Sur le site web, la page d’accueil du Compte Rendu résume l’état des tâches de chaque session et signale les nouveautés ; la page de travail d’une session permet ensuite de filtrer les tâches, de faire évoluer leur statut, de traiter les activités et d’éditer les rapports.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Un accès à une session du contexte Compte Rendu.
- Pour changer le statut des tâches et éditer l’Aperçu du Compte Rendu : la fonction Responsable (voir Le Compte Rendu de chantier).
1. Partir de la page d’accueil du module
Section intitulée « 1. Partir de la page d’accueil du module »Sur la page d’accueil de l’opération, cliquez sur le contexte Compte Rendu. Chaque session affiche :
- un tableau de statistiques : une colonne par statut de tâche, et une ligne par point de vue :
- Général : toutes les tâches ;
- Tâches m’étant affectées : les tâches affectées à votre entreprise ;
- Mes tâches créées : les tâches dont vous êtes l’auteur, si vous pouvez créer des tâches ;
- Les nouveautés : les dernières modifications sur les tâches qui vous concernent, regroupées par type (créations, changements de statut, ajouts de note…).
Cliquez sur le titre d’une ligne pour ouvrir la page de travail avec le filtre correspondant, ou sur une cellule pour filtrer aussi sur son statut (par exemple, vos tâches affectées en 1ère relance). Cliquez sur une nouveauté pour afficher les tâches concernées.
2. Filtrer les tâches
Section intitulée « 2. Filtrer les tâches »En haut à gauche de la page de travail, les filtres rapides restreignent la liste :
| Filtre | Tâches affichées |
|---|---|
| Mes activités | Celles qui ont des activités non lues pour vous. |
| Mes tâches créées | Celles dont vous êtes l’auteur. |
| Tâches m’étant affectées | Celles affectées à votre entreprise. |
| Mes favoris | Vos tâches favorites. |
| Tâches diffusées | Celles déjà diffusées. |
| Tâches en préparations | Celles encore en préparation. |
Les deux derniers filtres n’existent que si l’opération utilise les tâches en préparation. La fenêtre de filtres complète la sélection : Statut de la tâche, Masquer les tâches, Affectation, Statut des affectations, Activité, Date du dernier évènement, Afficher les thèmes sans tâches. Réinitialiser les filtres revient à la liste complète.
3. Changer le statut d’une tâche
Section intitulée « 3. Changer le statut d’une tâche »Seules les tâches diffusées changent de statut. Trois façons de faire :
- Avec un commentaire : clic droit sur la tâche > Changer le statut. Choisissez le statut, saisissez un commentaire et ajoutez si besoin des pièces jointes.
- Rapidement : clic droit sur la tâche > Changement de statut rapide, puis le statut voulu, et confirmez. Pas de commentaire ni de pièce jointe dans ce cas.
- Sur plusieurs tâches : cochez-les, puis cliquez sur Changer le statut.
Chaque changement est tracé dans l’onglet Récap. événements de la tâche.
4. Traiter les activités
Section intitulée « 4. Traiter les activités »Une icône sur la ligne d’une tâche signale des activités non lues.
- Cliquez sur l’icône, ou clic droit > Voir les activités non lues : la fenêtre Activités de la tâche en donne le détail.
- Marquer comme lue (la croix) traite une activité ; Tout marquer comme lues les traite toutes.
- Pour plusieurs tâches d’un coup : cochez-les, puis Autres actions > Marquer les activités comme lues.
5. Éditer un rapport
Section intitulée « 5. Éditer un rapport »Les rapports portent sur les tâches cochées dans la liste : sélectionnez-les avant de lancer le rapport.
| Rapport | Pour qui | Contenu |
|---|---|---|
| Listes des tâches | Toutes les fonctions | Les tâches sous forme de tableau, en PDF ou Excel. |
| Aperçu du Compte Rendu | Responsables | Le compte rendu tel qu’il sera publié, en PDF ou Excel. Les codes entre crochets (numéro du compte rendu…) ne sont remplacés qu’à la publication. |
Choisissez le rapport, puis PDF ou Excel ; le fichier se télécharge une fois généré. Sans la fonction Responsable, les boutons s’appellent Rapport PDF et Rapport Excel.
Résultat
Section intitulée « Résultat »Vous voyez les tâches qui vous concernent, les statuts sont à jour et les nouveautés traitées. Le compte rendu peut être préparé : voir Publier un compte rendu.