Classer et paramétrer une opération

Les groupes d’opération et les étiquettes d’opération servent à ranger et à retrouver les opérations de votre organisation. Les valeurs personnalisées sont des informations propres à une opération (un numéro de marché, un nom de maître d’ouvrage…) reprises automatiquement dans les formulaires et les pages de garde des rapports.

Prérequis

• Le profil Administrateur, ou les droits Mettre à jour des opérations, Gérer les groupes d’opérations et Gérer les étiquettes d’opération.

Étapes

Ranger l’opération dans un groupe

1. Sur le site web, ouvrez Administration > Opérations > Configuration avancée.
2. Cliquez sur Ajouter à un groupe (ou Modifier le groupe si l’opération en a déjà un). La fenêtre Gestion des groupes d’opérations s’ouvre.
3. Choisissez un groupe existant dans Ajouter à un groupe, ou saisissez le Nom du groupe dans Créer un nouveau groupe.
4. Validez.

La suppression d’un groupe est réservée à ID Capture.

Ajouter des étiquettes

1. Dans Configuration avancée, cliquez sur Gérer les étiquettes de l’opération.
2. Dans Gestion des étiquettes de l’opération, choisissez les étiquettes, puis validez : le message Étiquettes de l’opération mises à jour confirme l’enregistrement.

Définir les valeurs personnalisées

1. Dans Configuration avancée, bloc Informations Générales, cliquez sur Gérer les valeurs personnalisées.
2. Dans la fenêtre Valeurs personnalisées de l’opération, cliquez sur Ajouter et renseignez le Nom et la Valeur.
3. Validez : Valeurs personnalisées enregistrées.

Chaque valeur alimente les formulaires et les pages de garde qui la référencent par son nom.

Attention

Renommer ou supprimer une valeur coupe le lien avec les formulaires et pages de garde qui utilisent l’ancien nom : ils ne sont plus alimentés tant que leurs modèles ne sont pas mis à jour. L’utilisation d’une valeur dans un modèle de formulaire ou de page de garde se paramètre avec ID Capture.

Note

Les valeurs personnalisées se définissent une fois l’opération créée, et ne se modifient plus quand l’opération est en lecture seule.

Résultat

L’opération apparaît sous son groupe et avec ses étiquettes dans la liste des opérations. Ses valeurs personnalisées s’affichent avec ses informations générales, sous l’identifiant, et sont reprises dans les formulaires et les rapports concernés.

Voir aussi

• Opérations, contextes et sessions
• Faire une demande au support