Traiter une observation depuis le plan

Prérequis

• Une session ouverte, avec des observations sur le plan.
• Les droits correspondant aux actions voulues : seules les actions que vos droits permettent sont proposées.

Étapes

1. Sur le plan, touchez le marqueur de l’observation. Un panneau s’ouvre, à l’opposé du marqueur pour ne jamais le masquer : repère, intitulé, date et auteur.
2. Depuis ce panneau :
   • changez le statut : seule cette observation est mise à jour ;
   • commentez, modifiez, dupliquez, déplacez ou redessinez l’observation ;
   • parcourez ses photos et pièces jointes, touchez deux fois une photo pour l’agrandir ou l’annoter, ou ajoutez de nouveaux médias.
3. Touchez un autre marqueur : le panneau passe à l’observation suivante. Vous traitez ainsi toute une série sans quitter le plan.

Sur téléphone, le panneau est compact : ses actions passent en icônes. Un appui long sur une icône affiche son libellé. Le même panneau s’ouvre depuis la liste, en touchant le repère d’une observation.

Depuis la liste

Le bouton ⋯ de chaque observation de la liste ouvre son menu d’actions : Voir, Éditer, Suivi, Commenter, Éditer le statut, Dupliquer, Sélectionner, Presse-papier, Déplacer, Redessiner, Supprimer.

Astuce

Un double-clic sur une observation, dans la liste comme sur le plan, ouvre directement sa fiche en édition. Un clic simple se contente de la sélectionner et de la mettre en évidence sur le plan.

Changer le statut avec un commentaire

1. Menu ⋯ > Éditer le statut.
2. Choisissez le Statut : seuls les statuts autorisés par le circuit de validation et votre rôle sont proposés.
3. Ajoutez si besoin un commentaire et des pièces jointes.
4. Touchez Modifier le statut.

Déplacer une observation

1. Menu ⋯ > Déplacer.
2. Choisissez la destination (plan, session).
3. En cas de changement de session, choisissez les Informations à conserver : Garder le suivi, Garder les statuts.
4. Validez.

Attention

Sans Garder les statuts, ou si la session de destination n’a pas de statut équivalent, le statut de l’observation est réinitialisé. La suppression d’une observation est définitive.

Résultat

Le statut, le commentaire ou les médias sont enregistrés et visibles dans l’onglet Suivi de l’observation. Ils partiront au serveur à la prochaine synchronisation.

Démo interactive : le panneau flottant des observations

Voir aussi

• Traiter plusieurs observations en une fois
• Observations, statuts et circuits de validation